受益于二季度英伟达 GB200 出货、海外互联网云厂商最新资本开支超预期等因素，海外 AI 产业链映射的 A 股细分方向华瑞优配，如光模块、PCB 等涨幅喜人。
今日开盘华瑞优配，通信 ETF（515880）涨超 1%。资金也在积极布局光模块板块，通信 ETF（515880）近 10 日吸金超 13 亿元。
通信 ETF（515880）标的指数的光模块占比超过 40%华瑞优配，加上服务器、铜连接等占比超过 60%，三大核心环节占比应该是目前主流人工智能指数和通信指数中最高的。
目前光模块的核心份额集中在中国大陆，北美相关厂商的需求，主要是由中国大陆的企业来完成。A 股的光模块在全球产业链分工中占据了核心地位的环节，这在龙头公司高速增长的业绩中得到佐证。
下半年有望看到 GB300 逐步出货，新的 Rubin 平台开始组装，将带来进一步催化。并且随着海外 AI 军备竞赛加速推动 AI 基建，海外通信设备链条业绩仍有较大的增长空间。
风险提示：不构成个股投资建议，指数涨跌不代表未来。观点随市场环境变化，不构成投资建议。提及基金风险收益水平各不相同，请选择与自身风险偏好匹配的产品，谨慎投资。基金收益分配原则详见基金法律文件。
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